2007年10月18日

ライフイベント表の作成

ライフイベント表は顧客の顧客とその家族の将来の予定、目標や夢などを実現するのに必要な資金を時系列に一覧表にしたものです。

キャッシュフロー表とライフイベント表は顧客のライフプランを作成するのに重要な要素だといえます。

ライフイベント表を作成することで何がわかってくるのでしょうか?

それは顧客が将来何を目標としているのか、どのような夢をもっているのかを把握し、その夢や目標を実現するためにはどの程度の資金を用意すればよいのかを明確にすることができます。

また、将来必要となる資金を明確にすることで貯蓄額の目標がたてやすくなりますし、家族のイベントを時系列にまとめるので大きな出費が重なる時期も把握することができるようになります。


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