2012年10月30日

保険の見直し相談が苦手なFP

ファイナンシャルプランナーってお金についての専門家ですよね~
保険についてもよく知ってるんですよね~


見直しの相談ってのってもらえるんですか?


って時々問い合わせがあるのですが
正直に言いまして


私は保険の見直しはやってません♪
たぶん一般の方よりはかなり勉強している方だとは思いますが


具体的な商品の提案をすることができないので
「この保険会社のアレがピッタリですね」


みたいな話が全くできないんですね。
残念ながら・・・


そういうこともあってか
偶然かは別にして(笑)


運営している勉強会のメンバーに保険のスペシャリストの
ファイナンシャルプランナーがおりまして


保険の相談をいただいた時には
私が途中でごちゃごちゃ言わずに


スペシャルな人間がいるのでそこで話をされるのがオススメです♪
というお話をさせていただいてます。


今日もそういうことがあって
同伴の予定です。


家計の見直しを行う時に
保険を考え直すのはよくある話


もし、あなたの周囲に信頼できる保険屋さんがいないなら
私に相談いただいてもOKですよ。


関西限定ですけどね♪
腕の良いのを紹介します。


中途半端に誰が担当者かわからないような
ところを紹介したりはしませんのでね。


まあ、保険の見直しがしたいなって思った時は
担当者のレベルが大事ってことは覚えておいてください。


ちなみに、私が得意なのは住宅ローンの話です♪
有料で相談を受けております。(無料じゃなくてすみません)

→ 問い合わせはこちらから


posted by SON at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | FP勉強日記 | 更新情報をチェックする
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